Etude Brand Footprint Monde : Les dépenses alimentaires mondiales dépassent pour la première fois 1 000 dollars par foyer.

Kantar, le leader mondial des insights et du conseil marketing dévoile les marques les plus choisies au monde et présente une vision complète de l'évolution du comportement des shoppers en 2023. Alors que le taux d’inflation mondial des produits de grande consommation a diminué de moitié, passant de 8,4 % en 2022 à 4 % en 2023, les shoppers ont commencé à favoriser les achats plaisir et les produits haut de gamme, parallèlement aux stratégies d’adaptation qui prévalaient en 2022.
29 mai 2024
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Brand Footprint, le rapport de Kantar qui analyse le comportement des consommateurs sur 62 marchés représentant 76 % de la population mondiale et 86 % du PIB de la planète, révèle que pour la première fois, les dépenses alimentaires moyennes par foyer ont dépassé 1 000 dollars, soit une croissance de près de 60 % par rapport au niveau de dépenses enregistré dix ans plus tôt en 2013.

 

Principaux insights de la 12e édition de cette étude :

 

  • Coca-Cola reste la marque la plus achetée au monde pour la 12e année consécutive. La pénétration – ou le pourcentage de ménages qui achètent la marque – a augmenté de 2,6 %. La marque a été choisie en rayon près de 8,3 milliards de fois par les consommateurs.

     

  • Red Bull est la marque de produits de grande consommation à la croissance la plus rapide (17,8 %) en termes de nombre de fois où elle a été achetée (1,43 milliard de fois), grâce à la captation de nouveaux shoppers sur des marchés tels que le Brésil, la Chine continentale, la France, l'Allemagne et les États-Unis.

     

  • Sunsilk est la marque la plus performante au monde en termes de conquête de nouveaux shoppers, avec plus de 26 millions de nouveaux foyers ayant acheté la marque en 2023.

     

  • En moyenne, les dépenses en marques de produits de grande consommation ont augmenté de 8,6 % pour atteindre 1 052 dollars par acheteur ; une croissance portée par l'inflation des produits alimentaires – en hausse de 4 % en moyenne au cours de l'année – et la tendance à se faire plaisir à la maison et à acheter des produits haut de gamme pour compenser les stratégies d'adaptation adoptées face à la hausse du coût de la vie.

     

  • L'intégration de ces achats plaisir et de produits de marques haut de gamme se traduit par une hausse moyenne des dépenses par article de 6,7 %.

     

  • C'est aux États-Unis que les shoppers ont dépensé le plus en produits de grande consommation sous emballage, avec une moyenne de 3 063 dollars par foyer, tandis que le Bangladesh affiche les dépenses moyennes les plus faibles, avec moins de 159 dollars par foyer.

     

  • La répartition des dépenses entre les marques mondiales, les marques locales et les produits alimentaires de marques de distributeurs continue d'évoluer. Les dépenses en produits de marques de distributeurs ont augmenté de 0,5 point de pourcentage, pour atteindre 22,7 %. Malgré une baisse des ventes unitaires, les marques mondiales sont parvenues à retenir 30 % des dépenses grâce à la hausse des prix et à l'achat de produits haut de gamme.

     

  • Les visites de différents magasins restent une stratégie d'adaptation, les sorties pour faire des achats ayant augmenté de 2,4 %. Le hard discount alimentaire enregistre une hausse de la part des dépenses des consommateurs de 10,3 % pour atteindre 16 % au niveau mondial (et 24,5 % en Europe occidentale).

 

L'étude Brand Footprint de la division Worldpanel de Kantar, analyse les 460 milliards de choix de marques faits par les shoppers l'année dernière – soit une moyenne de 29 décisions de marque chaque mois – pour révéler les difficultés auxquelles sont confrontées les marques du secteur grande consommation.

 

Si l'on considère tous les achats de produits de grande consommation réalisés en 2023, les marques mondiales représentaient 30 % de la valeur des ventes, sans changement par rapport à 2022. Les marques locales et régionales représentent 47 % des achats, alors que les ventes de marques de distributeurs affichent une hausse de 0,5 point de pourcentage, pour atteindre 22,7 %.

 

Le hard discount a connu une croissance en valeur de 10,5 % sur un an à l'échelle mondiale, représentant 16 % de toutes les dépenses en produits alimentaires, contre 9,6 % en 2021. À l’échelle mondiale, 61 % des ménages sont extrêmement ou très préoccupés par la hausse des prix des produits alimentaires. En conséquence, alors que 64 % des marques mondiales enregistrent une croissance en valeur, seule la moitié des marques de produits de grande consommation connaissent une croissance en termes de choix des consommateurs – nombre de fois où elles sont choisies en rayon.

 

Les marques les plus choisies au monde :

Les 5 marques leaders et les plus choisies au monde sont Coca-Cola, Colgate, Maggi, OMO et Knorr. Coca-Cola règne en maître et consolide son statut de marque la plus choisie au monde, avec un impressionnant résultat de 8,3 milliards de CRP (Consumer Reach Points, indicateur basé sur le taux de pénétration et la fréquence d'achats). Pour sa part, Colgate constitue une référence en matière de pénétration mondiale, étant la seule marque de produits de consommation achetée par plus de la moitié de la population, avec un taux de pénétration de 55,9 %.

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Un peu plus loin dans le classement, Red Bull apparaît comme la marque la plus performante de l’année. Affichant une hausse de 17,8 % du CRP, elle a gagné quatre places dans le classement pour atteindre la 20e position, ce qui témoigne de l'attrait croissant qu'elle suscite et de stratégies de marché efficaces comme le développement de nouveaux produits. La marque, achetée par 9,6 % de foyers dans le monde, a été choisie 1,4 milliard de fois en rayon.

Une croissance boostée par la caféine

L'analyse des catégories de produits de grande consommation qui attirent de nouveaux acheteurs révèle une tendance à la hausse du nombre de shoppers qui achètent des boissons contenant de la caféine. En termes de pénétration, le café soluble a enregistré une croissance de 1,5 % sur un an (acheté par 30,2 millions de shoppers), les boissons pour sportifs et énergisantes sont en hausse de 1,2 % (soit 24,3 millions de shoppers) et les boissons gazeuses non alcoolisées ont gagné 1,1 % (équivalant à 31,7 millions de nouveaux shoppers).

 

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Guillaume Bacuvier, CEO de la division Worldpanel de Kantar a déclaré : « le classement Brand Footprint 2024 révèle comment les marques les plus performantes ont recruté davantage de shoppers, dans un contexte où moins coûte plus et où les marques de distributeurs gagnent des parts de marché. Dit simplement, elles ont trouvé le moyen de se différencier de manière significative. C’est ce qui se produit lorsque les marques parviennent à créer des liens fonctionnels et émotionnels forts, qui les rendent mentalement disponibles et physiquement incontournables, en s’intégrant de manière transparente à tous les points de contact des consommateurs. Les marques présentées dans ce rapport méritent d’être félicitées pour leurs performances alors que la pression sur les dépenses des ménages persiste et continue d'affecter l’économie mondiale ».

 

Visitez kantar.com pour consulter le classement complet des marques de l'étude Brand Footprint 2024 et pour lire le rapport.

 

À propos de Kantar : Kantar est le leader mondial de la data et de l'analyse marketing et un partenaire de marque indispensable pour les plus grandes entreprises du monde entier. Nous combinons les données sur les attitudes et les comportements les plus significatives avec une expertise approfondie et des solutions d'Analytics avancées pour révéler comment les gens pensent et agissent. Nous aidons nos clients à comprendre ce qui s’est passé, pourquoi et comment façonner les stratégies marketing qui construiront leur avenir.

À propos de Brand Footprint : le rapport Brand Footprint est le classement annuel des marques de produits de grande consommation les plus choisies dans le monde, réalisé par la division Worldpanel de Kantar. Il utilise un indicateur unique, le Consumer Reach Points (CRP), qui permet de mesurer et comparer les performances des marques sur différents marchés et régions. Un CRP représente un exemple unique de shopper choisissant une marque, en intégrant des données sur la population, la pénétration et le choix du consommateur, pour offrir une vision globale des performances de la marque. 2024 marque la 12e édition de ce rapport.

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